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Ce disque porte la marque de Matthew E White, une des figures les plus respectées de l'indé américain. Dans ses studios de Spacebomb, il a enregistré tous les arrangements du disque (choeurs, cordes et cuivres) dans une tradition à la Willie Mitchell. Marc, l'auteur compositeur interprète du groupe, a composé douze titres dans une veine plus soul que les deux albums précédents. Morgane qui assurait les harmonies vocales a été remplacée par plusieurs intervenants. Un choeur "soul" Natalie Prass, et Matthew E White.