Californie -- Roman

En Californie, les parcours de deux familles se croisent, celle de Gregory Reeves dont le père est un prédicateur itinérant qui sillonne l'Ouest américain dans un camion vétuste, et les Morales, originaires du Mexique, qui tentent de conserver leurs valeurs et leur dignité dans un quartier violent de Los Angeles.

En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont confrontés aux aléas du temps qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans le village de Black Swamp. Des années plus tard, Robert quitte sa soeur Martha pour tenter sa chance dans l'Ouest et se lance dans le commerce de séquoias.