Italie -- Conte

En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage. Mais la sorcière ne correspond pas à la légende. Sur le personnage du folklore italien.

Il ya longtemps en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d’un petit village. Il s’appelait Babborco. C’était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Marche que je te marche c’est au tour de Pietrino de lui apporter des gnocchis

Au milieu de son jardin, le luthier avait un arbre sur les branches duquel venaient se poser des kyrielles d'oiseaux. Un hiver, l'arbre mourut... Du bois de cet arbre, le luthier fabriqua le plus parfait des violoncelles. Y aura-t-il un musicien capable de le faire chanter?

Trois princes recherchent le plus beau cadeau pour gagner le coeur de la princesse. L'un choisit une longue-vue, le second un tapis volant et le dernier trois grains de raisin qui ont le pouvoir de guérir. Mais le choix de la princesse se porte sur un quatrième personnage qui lui offre une rose qui ne fane jamais