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En parvenant à répondre aux devinettes du roi, Aïcha devient à la fois son épouse et sa conseillère.

Le prince était beau, intelligent, il avait un seul défaut : il ne riait jamais. Une bohémienne, venue le divertir, lui jetta un sort qu’elle accepta de rompre si le prince épousait la princesse « Fleur des trois oranges amères ».

Un derviche a pris en charge l’éducation du jeune Nadir. Leur périple à travers le désert les amena au pied d’une dune qui révélera un fabuleux trésor, mais c’est le chandelier qui intéresse le derviche.

Le chamelier, à la tête de quarante chameaux, a conclu un accord avec un vieil homme pour partager le trésor découvert au Sahara. Mais il s'est accaparé de tout le troupeau chargé de trésors qu'il finit par perdre car devenu aveugle par cupidité.

Dahbiya, installée confortablement dans un palanquin fixé sur le dos de la chamelle est partie à la recherche de ses sept frères dans le désert, accompagnée de sa servante noire.