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Un vieil homme conte l'histoire d'un jeune marin vaniteux qui brava la mer un jour de tempête. Après avoir été assommé par la bôme de son voilier, Zéphyr, il s'éveilla dans une île où les bateaux volaient. Toujours animé de la volonté d'être le meilleur des marins, il apprit à voler. Mais c'est en rentrant chez lui, qu'il s'écrasa sur la colline et se cassa une jambe.

Une femme pirate éprise de liberté rencontre un enfant dans un port. Ils nouent progressivement un lien très fort. Une histoire sur la parentalité, la vie et la mort ainsi que sur le départ et le retour.