Maghreb -- Conte

Nasreddine a beau tenter toutes les solutions : son père installé sur l'âne qui les accompagne au marché et lui à pied à côté, l'inverse ou encore les deux sur l'âne, tous trois sont l'objet de railleries quotidiennes. Enfin, aidé par son père, Nasreddine comprend qu'il est bien difficile de plaire à tout le monde et qu'il est nécessaire de mener sa vie sans se soucier des sarcasmes d'autrui.

Zowa, un oiseau voyageur fait escale dans un désert. A bout de force et assoiffé, il est recueilli par Aziz, un jeune garçon qui l'emmène chez les siens. Dignement accueilli, l'oiseau saura s'en souvenir une fois sur le départ !

Une nuit, un joueur de luth talentueux charme les sept filles du roi des djinns. Il reçoit en récompense un pouvoir merveilleux